Smile ถ่ายทอดเรื่องราวของ เซริซาว่า นาโอโตะ นายตำรวจหนุ่มที่เลือกเส้นทางแห่งความยุติธรรมเพื่อลบล้างบาปในอดีตที่เขาเคยก่อไว้ วันหนึ่งเขาได้รับการท้าทายจากคนร้ายปริศนา อามาโนะ มาโคโตะ ซึ่งส่งไพ่ทาโรต์เป็นสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมในแต่ละคดี นาโอโตะพบว่าผู้เสียชีวิตในแต่ละคดีล้วนเกี่ยวข้องกับอดีตของเขา และเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันมืดมนในอดีตของเขาเอง ในระหว่างการสืบสวน นาโอโตะได้พบกับ นารุเซะ เรียว ทนายความผู้มีชื่อเสียงในฉายา “ทนายเทวดา” ด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนโยน ใจดี และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน นารุเซะดูเหมือนจะเป็นมิตรและเข้ามาช่วยแก้ไขคดีต่างๆ ร่วมกับนาโอโตะ นาโอโตะยังได้รับความช่วยเหลือจาก ซากิตะ ชิโอริ หญิงสาวผู้มีพลังพิเศษที่สามารถเห็นภาพติดตาได้จากการสัมผัสสิ่งของ ชิโอริกลายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการคลี่คลายคดี ทว่าเมื่อคดีคืบหน้า ความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับ นารุเซะ เรียว ก็เริ่มเผยออกมา นาโอโตะต้องเผชิญกับความจริงที่ทำให้เขาต้องตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นในตัวทนายเทวดาผู้นี้ Smile เป็นซีรีส์แนวดราม่า-ระทึกขวัญ ที่เต็มไปด้วยความลึกลับ การเปิดเผยอดีตที่ซับซ้อน และการต่อสู้ทางจิตใจของตัวละคร
